十四岁的约翰从小就生长在修道院中，没有亲人，亦没有过去。一天，一位神秘的妇人安吉拉（玛利亚·若奥·巴斯托斯 Maria João Bastos 饰）找到了约翰，声称自己是他的亲生母亲，并且向约翰讲述了她曾经的故事。 安吉拉是侯爵的女儿，她和伯爵之子席尔瓦（何塞·阿方索·皮蒙特尔 José Afonso Pimentel 饰）相爱，遭到了父亲的强烈反对。然而，叛逆的安吉拉并没有屈服，她腹中怀着席尔瓦的孩子，决定与其私奔。暴怒的侯爵派出杀手刺杀席尔瓦，甚至连安吉拉腹中的胎儿也不放过，幸运的是，安吉拉得到了一位神父和令一位神秘人的帮助，约翰才得以长大。成年之后，约翰来到巴黎，遇见了一位贵妇，他答应帮助贵妇找到杀死她哥哥的凶手，让约翰没有想到的是，这名凶手竟然正是当初帮助过他和他母亲的神秘人。
影片以旁观者的角度记录了发生在里斯本这片土地上的秘闻，随着讲述者的自述，我们串联起了一个故事圆环，加上拉乌·鲁兹的长镜头，让电影没有因四个半小时的片长而冗长无味。影片结尾又回到了小男孩的身上，并带出了意味深长的一句“别人可以逃避，但自我永远无法逃避”，很哲学的结尾。
塔可夫斯基潜行长镜头，卡拉托佐夫控鹤长镜头，杨索羊叟长镜头，奥菲尔斯圆舞长镜头，维斯康提挽歌长镜头，沟口卷轴长镜，杜拉斯呓语长镜，诅拉司祭癫痫长镜头，安哲长河长镜头，拉鲁兹这种叫什么长镜头
我真心不喜欢葡萄牙前部分啊听得我耳朵难受死了，后半部分转法语终于舒坦多了，当然也因为前半段葡萄牙女人的美我欣赏不了。整个过程中我们不断唧唧哇哇发现此片中出现好几个熟脸：斯嘉丽约翰逊、黛米摩尔、julia stiles还有vince chasez! 每场换幕时就希望这是一场四个半小时的舞台剧！“
